1. Темнолесье
Истекающего кровью и отравленного смертельным ядом окулла Людвига спасает пророчица София и на спине черного дракона доставляет в Темнолесье — загадочный остров в Свирепом Океане, где ещё сохранилась древняя могущественная магия. Эта магия защищает остров и его обитателей от церковников и Ордена Праведности, лишая их сил и возможностей. И источником её являются могучие чёрные драконы. Но драконов становится меньше, потому что их потомство погибает, ещё не успев вылупиться из яиц. Сможет ли Людвиг ван Нормайенн разобраться в причинах происходящего, помочь драконам и иным обитателям острова, и тем самым отплатить за свое спасение?

2. Отходная молитва
Прогансу — это территория, где стражи вне закона, их выслеживают и безжалостно убивают. Но что делать, если бывшая штаб-квартира Братства и, соответственно, его архивы находятся в самом центре враждебной территории, да ещё и в подвалах знаменитого университета? Задание магистра надо выполнять, а к смертельным опасностям стражам не привыкать. Людвиг ван Нормайенн, только что вернувшийся из Темнолесья, не может отказаться, и не помочь собрату он не может. Поэтому вперёд, в храм знаний!

3. Визаган
Любая встреча с визаганом смертельно опасна, ведь они владеют магией подчинения. А ещё ненавидят людей, но обожают их мясо, так как являются людоедами. Что сделает Людвиг ван Нормайенн, увидев визагана, попавшего в ловушку: убьёт, пройдёт мимо или поможет выбраться?

4. Аутодафе
Враг твоего врага — твой друг? Всегда ли это так? И если для борьбы с Большим Злом вынуждены объединиться вчерашние непримиримые соперники — обязательно ли кинжал в спину должен стать завершением этого союза? Ведь иногда проще понять, что от вражды до дружбы — всего один шаг. Имя которому — смерть.

5. Клинок Маэстро
Если страж — человек с даром и волшебным кинжалом, то что будет, если лишить его одной из составляющих? Например, кинжала. Останется ли он стражем?

6. Пыль дорог
Что-то странное и зловещее происходит на пыльных дорогах Шоссии. Появились темные души, которые ведут себя как живые и даже Стражи, главной задачей которых является избавление мира от них, не могут разглядеть их под личинами людей. Как такое возможно? Кто виновен в смертельной опасности, грозящей не только Стражам, но и всем остальным? Людвиг ван Нормайенн должен найти ответ для того, чтобы суметь противодействовать новой напасти.