After concert tours all over the world, Max Raabe and his Palast Orchester celebrate their "twentieth anniversary" with a home game. In the Berlin Waldbühne they delight 20,000 people with their hits from the 1920s and 30s: - Annabell - Herr Ober, two mochas - Cheek to Cheek - The night is not just for sleeping - and many more. With 26 minutes of bonus material: picture gallery, behind the scenes, traveling with the Palast Orchester in New York, Tokyo, Rome.

Recorded live at the Waldbühne, Berlin, 27 August 2006
01. Annabell, 1937
02. Eine Liebelei so Nebenbei, 1930
03. Hab' keine Angst vor dem ersten Kuss, 1930
04. Herr Ober, zwei Mokka, 1930
05. J'Attendrai, 1930
06. Unter den Pinien von Argentinien, 1937
07. Schone Isabella von Kastilien, 1933
08. In einer kleinen Konditorei, 1929
09. Der kleine Fluss
10. Vivere, 1937
11. Unter einem Regenschirm am Abend, 1942
12. Komm, lass uns einen kleinen Rumba tanzen, 1931
13. Paddlin' Madelin' Home, 1927
14. Am Amazonas, 1932
15. Cheek To Cheek, 1935
16. Klonen kann sich lohnen, 2001
17. Kein Schwein ruft mich an, 1992
18. Roter Mohn, 1938
19. Ich lass' mir meinen Korper schwarz bepinseln, 1930
20. Blume von Hawaii, 1931
21. Man darf bei den Madels nicht schuchtern sein, 1937
22. Amalie geht mit 'nem Gummikavalier, 1927
23. Bei dir war es immer so schon, 1941
24. Flor de yumuri, 1937
25. Over My Shoulder, 1934
26. Ich suche eine, die mir allein gehort, 1932
27. Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da, 1938
28. Dort tanzt Lu-Lu, 1928
29. Mein kleiner gruner Kaktus, 1934
30. Ein Freund, ein guter Freund, 1930
31. Dream A Little Dream, 1931
32. You're The Cream, 1929

Bonus:
- Max Raabe in New York [00:05:59]
- Max Raabe in Japan [00:10:04]
- Max Raabe in Rome [00:02:13]
- Photo album: Impressions from China and Berlin [00:01:58]
- EuroArts [00:12:30]