01. Gary B - Akoya (3:11)
02. Matt Sour - Nessie (3:37)
03. Martin Hiska - Highway (5:26)
04. Marga Sol - Solstice (6:04)
05. Incognita Alma - Mahe (5:05)
06. V-Sta - What You Want (5:41)
07. Hölderlin - Lullaby (4:55)
08. Luis Hermandez - Oceanica (3:14)
09. Project Blue Sun - More Than You Can Imagine (Original Mix) (4:08)
10. Beamy - Night Lounge (5:16)
11. Fantômas - South Africa (4:09)
12. Luis Hermandez - Palms (5:02)
13. Beachvibes - Charming Sunset (Original Mix) (4:59)
14. Lounge Groove Avenue - Imagine (2:51)
15. BUDVA - Equator (4:17)
16. Marga Sol - Valley of Lust (4:36)
17. Jero Nougues - Old Memories (Original Mix) (5:09)