01. Стас Михайлов - Золотое сердце (3:47)
02. Артур - Счастье ты моё голубоглазое (4:18)
03. Катя Огонёк - Я ревную тебя (4:40)
04. Сергей Наговицын - Вечер для звёзд (3:48)
05. Mikhail Krug - Девочка-пай (4:15)
06. Иван Кучин - Хрустальная ваза (5:39)
07. Михаил Шуфутинский - Левый берег Дона (4:00)
08. Виктор Королев - Белое платье (3:40)
09. Сергей Трофимов - Город в пробках (3:23)
10. Федя Карманов - Бродяга (4:00)
11. Андрей Бандера - Ивушки (4:07)
12. Владимир Асмолов - Осень жизни (2:39)
13. Сергей Дубровин - Мои любимые друзья (4:55)
14. Игорь Слуцкий - Рябина (3:36)
15. Елена Ваенга - Папа, нарисуй (2:26)
16. Жека - Дорога в никуда (4:06)
17. Сергей Наговицын - Городские встречи (4:03)
18. Александр Розенбаум - На плантациях любви (5:34)
19. Гриша Заречный - Такой вот коленкор (4:18)
20. Инна Вальтер - Дымом лечилась (6:48)