01. Kaxamalka - Inexplicably You (4:17)
02. Monte Venda - Pastures in Bloom (4:30)
03. Blumenseele - Measured Steps (4:28)
04. Crossing Colors - Midnight Flow (4:17)
05. El Nicoya - Espejismo (4:24)
06. Premasara Council - Subliminal Effects (4:16)
07. Olang - Delicate Notions (4:29)
08. Lovers in Motion - Skin on Skin (4:22)
09. Converted Specifications - Planetarium (4:16)
10. Lusser - Visual Swing (4:24)
11. Roesselsprung - Velvet Sway (4:18)
12. Gries - Moon Dance (Chiffre 100 Remix) (4:16)
13. Prandtl - Silken Mood (4:26)
14. Kalokagathia Union - Timeless Encounters (4:21)
15. Paco Borges Ensemble - Soft Samba (4:30)
16. Breviarium Musicae - Atmosphaera (4:25)
17. Boeklin - A Precise Path (4:11)
18. Wohltat - Sun Kissed Smiles (4:21)