01 - Вальс-бостон
02 - Разреши, я тебе напишу
03 - Налетела грусть
04 - Подари, Господь, мелодию
05 - Извозчик
06 - Размышление на прогулке
07 - Покажите мне Москву
08 - Ау
09 - Белая птица удачи
10 - Вещая судьба
11 - Утиная охота
12 - Романс
13 - Грусть моя
14 - Где-нибудь, как-нибудь
15 - Ты, любовь моя
16 - Мечта блатного поэта
17 - Осень
18 - На плантациях любви
19 - Есаул молоденький
20 - Жеребёнок
21 - Кубанская казачья
22 - Романс генерала Чарноты
23 - Рубашка нараспашку
24 - Заходите к нам на огонёк
25 - Гоп-стоп
26 - Воскресенье в садоводстве
27 - Глухари
28 - Мама
29 - Вечерняя застольная
30 - А может, не было войны...
31 - Одноклассники
32 - Попутчик
33 - Перекати-поле
34 - Зима
35 - Если было бы можно
36 - Казачья
37 - Кошки
38 - Санька Котов
39 - Нарисуйте мне дом
40 - На улице Марата
41 - Возвращение в город
42 - Ах, какой вчера был день
43 - Мой брат
44 - Серафимыч
45 - Гаврош
46 - Песня еврейского портного (Live)
47 - Монолог пилота Чёрного тюльпана
48 - Умница
49 - Я вижу свет
50 - Скобяная лавка
51 - Марш музыкантского спецназа
52 - Стейнвей-блюз
53 - Метафизика
54 - На Дону, на Доне
55 - Песня о скорой помощи
56 - 38 узлов
57 - Сусуманская лирическая
58 - Упереться, не сломаться (Live)
59 - Вечерняя застольная
60 - Гоп-стоп
61 - Четвертиночка